Vetriebspartner / Kundendepotservice

Kundendepotservice



IC Finanzportal Anleitung


Ihre Vorteile im Überblick:

Aktuelle Beteiligungen:
Unsere Beteiligungsangebote haben wir für Sie übersichtlich zusammengestellt. Die jeweiligen Informationen und Verkaufsunterlagen können jederzeit als PDF-Dokument über das Internet abgerufen werden.

Presse-News:
Wir stellen Ihnen aktuelle und archivierte Presseberichte und Marktanalysen auf unserer Internetseite zur Verfügung.

Fachinformationen:
Wir verfolgen die Neuerungen der Rechtsprechung und der Steuergesetzgebung und informieren Sie aktuell über die relevanten Änderungen und ihre Auswirkungen.

Umsätze:
Sämtliche von Ihnen vermittelte Beteiligungen sind im Kundendepot eingestellt, auf das Sie über das Internet Zugriff haben. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick und liefert umfangreiche Informationen. Sie haben die Möglichkeit, die vermittelten Beteiligungen nach unterschiedlichen Kriterien zu selektieren. So können Sie u.a. die Umsätze nach Fonds, Fondsarten, Zeichnungsdatum, Zeichnungssumme oder Zeichnungswährung filtern. Ein Export dieser Daten in Excel ist möglich.

Provisionsabrechnung:
Sie selbst oder der von Ihnen legitimierte Mitarbeiter hat die Möglichkeit, im Menüpunkt "Provisionen" einzelne Auswertungen zu erstellen. Hier werden Informationen über die Höhe, die Zahlungsart und das Zahlungsdatum der Provisionen dargestellt.

Kundendepot:
Mit einem Klick erhalten Sie das Depot Ihres Kunden und sind sofort für das nächste Beratungsgespräch gerüstet.

Fondsarchiv:
Sie können über Ihr persönliches Login auf sämtliche Unterlagen der von Ihnen platzierten Beteiligungsangebote in der Datenbank der IC Consulting GmbH zurückgreifen.

Soll/Ist Vergleich:
Der Menüpunkt "Details" liefert Ihnen Informationen zum Verlauf der Beteiligung mit einem Soll/Ist Vergleich.

Materialbestellung:
Sie haben die Möglichkeit online Material zu bestellen, sowie im Kundendepot den aktuellen Status Ihrer Materialbestellung abzufragen.


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