Individuelle Betreuung

Analyse der Anbieter
Wir beobachten und untersuchen die Vielzahl der in Deutschland angebotenen Beteiligungsangebote unter den Aspekten Seriosität von handelnden Personen und der konzeptionellen Ansätze, auf Bonität und Erfahrung der Projektpartner und natürlich auf deren Leistungsbilanz.

Grundlage der Entscheidung für den Vertrieb eines Produkts sind unter anderem Faktoren wie lückenlose Sicherheitsstrukturen, Renditechancen und Wertbeständigkeit der Investitionsobjekte. Fondskalkulationen müssen stets schlüssige und realistische Parameter nachweisen. Darüber hinaus wirken wir an der Konzeption von unseren Exklusivprodukten mit. Dadurch vertreten wir die Interessen unserer Vertriebspartner (Banken und freie Finanzdienstleister) und damit auch die derer Kunden nachhaltig und dauerhaft.


Kunden- und Datenschutz
Natürlich erhalten Sie umfassenden Kunden- und Datenschutz über entsprechende Regelungen in der Vertriebsvereinbarung mit unserem Hause.


Aktive persönliche Betreuung
Ihr persönlicher Außendienstmitarbeiter besucht Sie gerne vor Ort und begleitet Sie auf Wunsch auch bei Kundengesprächen. Wir schulen Sie und Ihre Kollegen durch produktneutrale Fachseminare oder produktbezogene Verkaufsschulungen und stehen Ihnen als Referenten für Ihre Kundenveranstaltungen zur Verfügung.

Zusätzlich stehen Ihnen unsere Mitarbeiter im Innendienst in Rosenheim als fachlich versierte Ansprechpartner Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr zur Verfügung.


Veranstaltungen
In unseren Veranstaltungsreihen erhalten Sie umfangreiche Fachinformationen, Informationen zu Märkten und Entwicklungen, die Highlights unserer aktuellen Beteiligungsangebote sowie einen Rückblick zu den bisher platzierten Fonds.

Sie haben die Möglichkeit bei Veranstaltungen an verschiedenen Standorten teilzunehmen. Die Termine und Orte entnehmen Sie bitte dem Punkt "Veranstaltungen" auf unserer Internetseite.


Ausarbeitung renditeoptimierter Lösungen in Spezialfällen
In Zusammenarbeit mit renommierten Wirtschaftsprüfungskanzleien erarbeiten wir für Sie sinnvolle Lösungen in den Bereichen:
- Optimierte Reinvestition von Verkäufen aus Gewerbebetrieben
- Vergütung für mehrjährige Tätigkeit nach § 34 (3) EStG
- Übertragung von Vermögensteilen bei Schenkung und Erbschaft


Zweitmarkt
Wir kümmern uns für Sie um eine reibungslose Abwicklung von Zweitmarkt-Fondsanteilen, wenn von Ihrem Kunden eine Veräußerung gewünscht wird.